公司概况

上海联泰资产管理有限公司成立于2014年6月,并于2014年10月获得中国证监会颁发的基金销售牌照(编号:000000352),是中国证券业基金协会会员。公司以“打造最专业的金融产品交易平台“为愿景,以产品、数据、技术为核心,致力于为机构及个人投资者提供全面、优质、便捷的一站式金融产品投资及研究服务。

联泰资产拥有一支实力强劲的管理团队。核心高管均具有十年以上的互联网及金融业从业经历,对互联网与金融的融合创新具有独到的行业认知与丰富的实操经验,在金融产品研究、互联网技术平台搭建、客户全流程服务等方面各有专长。

秉承专业、中立、客观的立场,联泰资产坚持客户利益至上,不断丰富平台产品线,优化基于产品交易提供的衍生服务,让金融投资更便捷、更安全:联泰资产自有交易系统严格按照中国证监会基金交易监管架构建设,份额清算由中登公司负责,资金清算由民生银行负责,接受上海证监局日常监管;截至2017年6月底,联泰资产已与国内百余家银行、券商、公募基金、私募基金、财务公司等各类金融机构建立了合作关系,实时提供3800余只金融产品。

展望未来,联泰资产将继续怀揣“为客户创造卓越的一站式金融投资服务“的初心,不断努力、矢志前行,让机构与个人投资者轻松投资、便捷交易,打造个人投资者和机构用户最受信赖的开放式金融交易服务平台。

企业文化

  • 核心价值观

    客户至上
    正直诚信
    开放创新

    客户至上 正直诚信 开放创新

    以客户为中心是我们工作指引的根本准绳。我们深知只有以优质产品和专业服务不断地提供客户、赢得客户,才能为社会创造更多价值。

    正直诚信是我们品牌和无形资产的基础核心。我们谨记肩负的责任,对内以诚相待,对外恪守承诺,共同塑造可信赖、负责任的企业形象。

    开放创新是我们实现企业快速发展的内在追求。我们将充满激情、勇于突破,不断寻求技术与金融的最佳结合点,在市场变化中砥砺前行。

  • 企业使命

    以技术创新
    赋能
    金融效率

    以技术创新赋能金融效率

    科技金融是提供服务、提高效率和降低成本的重要手段。通过科技创新与金融市场的深入融合,强化风险管控力、市场竞争力和价值创造力,必将实现融合共赢,打造金融业健康发展的新格局。

    我们以提升金融市场效率为己任,以服务客户投资需求为导向,在有效防范风险的前提下,矢志通过互联网技术的创新与突破,用更强的技术与流程实现精细化运营,推动行业的快速转型发展,让金融服务更有效率,让金融投资更为方便。

  • 企业愿景

    打造最值得信
    赖的金融产品
    交易服务平台

    打造最值得信赖的金融产品交易平台

    大资管时代,如何在各种金融产品中选择合适的资产配置方案,并提供专业研究及投顾服务,已成为市场发展的大趋势。

    联泰资产将深耕泛资产管理行业,基于用户的不同投资需求,通过产品、技术、数据三大核心,优化、改造传统金融产品交易模式,打造全产品、大数据、高性能并支持个性定制的开放式金融产品交易平台,为各类用户提供最值得信赖的金融产品交易服务,让普通大众的投资更专业,让专业人士的投资更容易。

大事记

  • 2014

    2014.06 联泰资产成立;

    2014.10 联泰资产获批由中国证监会颁发的基金销售牌照;

    2014.12 与兰州银行建立战略合作,为其旗下“百合银行”提供基金销售服务;

  • 2015

    2015.01 推出领先移动社交理财平台“投投金融”;

    2015.06 荣登福布斯“中国互联网金融50强”;

    2015.12 母公司获得4500万Pre-A轮融资;

  • 2016

    2016.07 荣获上海市首批“互联网+生活”创新示范企业;

    2016.11 母公司荣获上海市高新技术企业证书;

    2016.12 与中国联通“沃百富”建立战略合作,为联通全网用户提供金融产品交易服务;

  • 2017

    2017.02 上线中证机构间报价系统、中登FISP平台,启动企业综合金融服务业务;

    2017.03 推出机构端金融产品交易平台——北极星;

    2017.09 与九江银行建立战略合作,为其直销银行客户提供金融产品销售服务;

联系我们

  • 公司地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
  • 邮政编码:200035
  • 传真号码:021-52975270
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