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股混基金继续普涨,指数债基表现不佳

2019-02-28

1.个基涨幅

上周,主动股混基金平均上涨4.01%,总体来看,96%的产品上涨,1%的产品下跌,涨幅在6%以上的产品占比19%,涨幅在4-6%之间的产品占比30%,涨幅在0-4%之间的产品占比46%。个基方面,表现最好的是曲扬管理的前海开源中国稀缺资产A,上涨15.97%,其次是付海宁和黄玥管理的前海开源多元策略A,分别上涨15.16%。曲扬、史程和范洁共同管理的前海开源沪港深优势精选,表现也靠前,上涨15.12%。

指数股基平均上涨5.26%,总体来看,99%的产品上涨,涨幅在6%以上的产品占比27%,涨幅在4-6%之间的产品占比49%,涨幅在0-4%之间的产品占比23%。具体来看,跟踪证券公司相关指数的股基表现较好,南方中证全指证券公司ETF上涨18.31%,华宝兴业中证全指证券上涨18.29%,国泰中证全指证券公司ETF上涨18.28%。其次是跟踪非银金融相关指数的股基,易方达沪深300非银ETF上涨12.68%。

上周,债券基金平均上涨0.39%,有71%的产品收益为正。分类来看,可转债基金平均上涨3.61%,涨幅最大,一级债基平均上涨0.42%,二级债基平均上涨0.92%。涨幅最小的是短期纯债基金和中长期纯债基金,平均上0.06%。

短期纯债基金中,招商招利一年、融通通源短融A和博时安盈A等表现较好。中长期纯债基金中,西部利得汇享A、鹏华产业债和信诚稳泰A等表现较好。可转债基金中,前海开源可转债、博时转债A和建信转债增强A等表现较好。一级债基中,诺安优化收益、泰达宏利聚利和万家添利等表现较好。二级债基中,万家家裕A、金信民旺A和富安达增强收益A等表现较好。

指数债基平均下跌0.12%,表现最好的是银华中债AAA信用债A,上涨0.10%,其次是兴业中高等级信用债,涨0.10%。

截至上周五,货币基金七日年化收益率平均为2.59%,较上上周的2.71%继续下降,中位数为2.61%,有17%的产品7日年化收益在3%以上,有79%的产品七日年化收益在2%-3%之间,其中,七日年化收益最高的是国开泰富货币A的4.84%,其次是建信嘉薪宝A的4.74%。

上周一至上周四,QDII基金平均上涨0.63%,58%的产品上涨。个基方面,分类来看,股混QDII中,投资香港市场的产品涨幅最大,平均上涨2.69%,对应产品中,表现最好的是工银瑞信香港中小盘人民币,上涨4.66%;其次是投资亚太市场的产品,平均上涨2.45%,对应产品中,表现最好的是国富大中华精选,上涨4.31%。

债券QDII中,投资亚太市场的产品跌幅最小,平均下跌0.07%,对应产品中,表现最好的是广发亚太中高收益人民币,上涨0.39%,其次是投资全球市场的产品,平均下跌0.27%,对应产品中,表现最好的是融通中国概念,上涨0.33%。

投资大宗商品的QDII产品平均下跌0.002%,对应产品中,交银全球自然资源表现最好,上涨2.51%。投资地产的QDII产品平均下跌1.02%,对应产品中,嘉实全球房地产表现最好,下跌0.35%。

2.主题涨幅

上周,在我们划分的3大主题类别的25个主题全部上涨,涨幅最大的是金融地产主题,上涨9.01%,其次是TMT主题,上涨8.44%。食品饮料主题涨幅最小,上涨1.49%,其次是医药医疗主题,上涨2.76%。

具体来看,涨幅较大的主题中,金融地产主题对应基金中表现最好的是南方中证全指证券公司ETF,上涨18.31%,涨幅最小的是天弘中证银行A,上涨2.58%。TMT主题对应基金中表现最好的是汇丰晋信科技先锋,上涨11.80%,涨幅最小的是长盛电子信息主题,上涨2.72%。

涨幅较小的主题中,食品饮料主题对应基金中表现最好的是天弘中证食品饮料A,上涨1.50%,涨幅最小的是银华食品饮料A,上涨1.49%。医药医疗主题对应基金中表现最好的是国泰大健康,上涨4.91%,涨幅最小的是华夏乐享健康,上涨1.18%。

3.新基成立

上周新成立基金7只,主动股混共3只,平均规模为3.03亿元,富国消费升级规模最大,首募3.33亿元。主动债基共4只,数量最多,平均规模为14.46亿元,汇添富AAA级信用纯债A规模最大,首募28.83亿元。

4.基金经理变更

上周共有41只基金的基金经理发生变更。其中,大成国家安全的基金经理由陈龙(已从全部产品离职)更换成杨挺。诺安新经济的基金经理由史高飞更换成杨琨。招商丰泰的基金经理由王刚更换成张西林。银河转型增长的基金经理由王海华更换成杨琪。易方达丰华A的基金经理由王晓晨更换成张清华。中金绝对收益策略的基金经理由魏孛更换成朱宝臣。

新人方面,王卓然(长信基金)、阚磊(国寿安保)、邵强(中海基金)和朱梦娜(富国基金)等12位新基金经理开始接管基金产品。

5.重大事件跟踪