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第三批公募基金投顾获批

2020-03-09

1.个基涨幅

上周主动股混基金平均上涨3.35%,94%的产品上涨,涨幅在4%以上的产品占比40%,涨幅在2-4%之间的产品占比30%,涨幅在0-2%之间的产品占比24%。主要投资农业和医疗的基金表现较好,其中刘洋管理的万家瑞隆上涨12.40%,史程和石峰管理的前海开源沪港深农业主题精选表现也较好,上涨11.28%。

指数股基平均上涨4.84%,95%的产品上涨,涨幅在4%以上的产品占比82%,涨幅在2-4%之间的产品占比10%,涨幅0-2%之间的产品占比3%。跟踪京津冀和农业相关指数的股基在本周表现较好,其中广发中证京津冀ETF上涨10.35%,前海开源中证大农业上涨9.88%,工银瑞信中证京津冀A上涨9.61%。

上周债券市场利率继续大幅下行,国内外金融市场波动非常大。江海证券屈庆团队认为,海外疫情还在扩散,金融市场避险情绪依然浓烈,国内经济短期内悲观,货币政策有放松空间。因此,短期内依然处于危机模式,利率仍有下行空间,重趋势,轻估值。当然,一旦发现疫情有改善,就要及时转向。债券基金上周大幅上涨。

具体来看,债券基金平均上涨0.51%,有96%的产品收益为正。分类来看,短期纯债基金平均上涨0.13%,中长期纯债基金平上涨0.24%,一级债基平均上涨0.54%,二级债基平均上涨0.98%,可转债基金平均上涨2.39%。

截至上周五,货币基金七日年化收益率平均为2.25%,较前周五的2.28%继续下降,中位数为2.32%,有2%的产品7日年化收益在3%以上,有78%的产品七日年化收益在2%-3%之间,其中,七日年化收益最高的是华富天盈A的3.53%,其次是太平日日金A的3.28%。

上周一至上周四,QDII基金平均上涨1.67%,76%的产品上涨。分类来看,股混QDII中,投资亚太市场的股混QDII表现最好,平均上涨3.27%,欧洲市场表现最差,平均上涨0.72%。债券QDII中,投资新兴市场的债券QDII表现最好,平均上涨0.22%。投资大宗商品的QDII产品平均上涨0.89%。投资地产的QDII产品平均上涨2.45%。

2.主题涨幅

上周,在我们划分的3大主题类别25个主题全部上涨,涨幅最大的是农业主题,平均上涨9.37%,涨幅最小的是港股通主题,平均上涨0.53%。

3.新基成立

上周新成立基金34只,主动股混成立数量最多,有17只产品成立,所有成立的产品中,首募规模最大的基金是主动股混广发价值优势,募集规模98.21亿元。

4.重大事件跟踪